Shopware CRM

Inhaltsverzeichnis

Funktion

Das Shopware CRM Plugin bietet viele Möglichkeiten zur besseren Übersicht Ihrer Kundenbeziehung und Automatisierung von Marketing und Verwaltungsabläufen:

• Dynamische Bedingungen zur Marketing Automation im Frontend
• Cronjobgesteurte Bestellungsverarbeitung zum Mahnungs- und Belegversand
• Aktions Historie auf der Kundendetailseite im Backend
• Mail Historie auf der Bestelldetailseite im Backend
• Belege Übersicht und Export
• Übersicht über vom System verschickte Mails

CRM Bedingungen

Die Bedingungsübersicht kann über den Menüpunkt Marketing -> CRM Bedingungen aufgerufen werden. Dort werden alle aktuellen Bedingungen angezeigt, es gibt außerdem die Möglichkeit neue anzulegen, bestehende zu bearbeiten, zu duplizieren oder zu löschen.

Auf der Bedingungsdetailseite können neben Namen, Modus und Aktivität die einzelnen Regeln und Aktionen bearbeitet werden.

Der Bedingungsmodus entscheidet welche Regeln und Aktionen zur verfügung stehen und wann diese ausgeführt werden.

Achtung! Wird der Bedingungsmodus gewechselt werden alle bestehenden Regeln und Aktionen die für den neuen Modus nicht zur Verfügung stehen entfernt.

Zeigebundene Bedingungen

Die Zeitgebundenen Bedingungen werden über einen Cronjob angestoßen der ein mal täglich oder in einem gewünschten Intervall ausgeführt wird. Für alle Bestellungen auf die alle Regeln zutreffen werden alle angegebenen Aktionen durchgeführt.

Regeln

Zahlungsstatus IST

trifft zu, wenn der Zahlungsstatus der Bestellung zu den ausgewählten Zahlungsstati gehört.

Bestellstatus IST

trifft zu, wenn der Bestellstatus der Bestellung zu den ausgewählten Bestellstatus gehört.

Vergangene Tage nach Besellung IST

trifft zu, wenn die Bestellung vor genau der angegebenen Anzahl an Tagen aufgegeben wurde.

Zahlungsart IST

trifft zu, wenn die Zahlungsart der Bestellung zu den ausgewählten Zahlungsarten gehört.

Subshop IST

trifft zu, wenn die Bestellung in einem der ausgewählten Subshops aufgegeben wurde.

Kundengruppe IST

trifft zu, wenn der Kunde zu einer der ausgewählten Kundengruppen gehört.

Zahlungsstatus gestzt seit mindestens … Tagen

trifft zu, wenn der Zahlungsstatus mindestens seit der Anzahl der angegebenen Tage gesetzt ist.

Bestellstatus gestzt seit mindestens … Tagen

trifft zu, wenn der Bestellstatus mindestens seit der Anzahl der angegebenen Tage gesetzt ist.

Zahlungsstatus gestzt seit genau … Tagen

trifft zu, wenn der Zahlungsstatus genau seit der Anzahl der angegebenen Tage gesetzt ist.

Bestellstatus gestzt seit genau … Tagen

trifft zu, wenn der Bestellstatus genau seit der Anzahl der angegebenen Tage gesetzt ist.

Kundennummer IST

trifft zu, wenn die Kundenummer der angegebenen entspricht.

Aktionen

Zahlungsstatus ändern auf

Der Zahlungsstatus der Bestellung wird auf den angegebenen geändert.

Bestellstatus ändern auf

Der Bestellstatus der Bestellung wird auf den angegebenen geändert.

Stornorechnung erstellen

Eine Stornorechnung wird erstellt.

Email versenden mit Template

Hier kann das Email Template festgelegt werden. Nur mit dieser Option werden noch keine Mails verschickt. Dafür wird zusätzlich eine oder Mehrere der folgenden Aktionen benötigt:

• Mail an Kunden senden
• An Mail Adresse senden

Bestand wieder korrigieren

Für alle Artikel in der Bestellung wird der Bestand wieder zurückgebucht. Diese Aktion ist für die stornierung gedacht.

Dokument als Mail Anhang senden

Hier können Sie einen Dokumenttyp auswählen, um das entsprechende Dokument an die erzeugte Mail anzuhängen.

Mail an Kunden senden

Die Mail wird an den Kunden geschickt.

An Mail Adresse senden:

Die Mail wird an die angegebene Email Adresse geschickt.

Dokumente generieren wenn nicht vorhanden

Wenn ein Dokument angehangen werden soll welches noch nicht existiert, wird es generiert.

Dokument Generierung Rechnungsnummer füllen anhand vorhandener Rechnung

Ist diese Aktion ausgewählt, wird die bid im Dokument anhand der Rechnung gefüllt.

Aktionsgebundene Bedingungen

Die Aktionsgebundenen Bedingungen werden bei jedem Seitenaufrauf angestoßen. Es werden alle Regeln überprüft und wenn diese zutreffen die entsprechenden Aktionen ausgeführt.

Globale Regeln

Diese Regeln lassen sich überall im Shop überprüfen und sind beliebig mit anderen Globalen, Ortsbestimmenden oder Artikelspezifischen Regeln kombinieren. Wenn eine Globale Regel nicht mehr zutrifft und eine entsprechende Aktion vorher einen Gutschein, Artikel oder Prämienartikel in den Warenkorb gelegt hat, wird dieser wieder entfernt.

Kommt über Partner ID

Überprüft ob der Kunde über die gewählte Partner ID kommt.

Ist Neukunde

Überprüft ob der Kunde bereits eine Bestellung im Shop durchgeführt hat.

Hat Warenkorbwert (Artikel) von mindestens … €

Überprüft den aktuellen Warenkorbwert des Kunden.

Hat mindestens … verschiedene Artikel im Warenkorb

Überprüft die aktuelle Anzahl der verschiedenen Artikel im Warenkorb.

Hat mindestens … Artikel im Warenkorb

Überprüft die akutelle Anzahl aller Artikel im Warenkorb.

Hat mindestens … Bestellungen getätigt

Überprüft die Anzahl aller durchgeführten Bestellungen des Kunden. Kann durch die Unterstützenden Regeln zeitlich weiter eingegrenzt werden.

Hat Waren im Wert von mindestens … bestellt

Überprüft den Gesamtwert aller durchgeführten Bestellungen des Kunden. Kann durch die Unterstützenden Regeln zeitlich weiter eingegrenzt werden.

Gehört zur Kundengruppe

Überprüft ob der Kunde zur angegebenen Kundengruppe gehört.

Befindet sich in Subshop

Überprüft ob sich der Kunde im angegebenen Subshop befindet.

Hat Artikel … im Warenkorb

Überprüft ob einer der Ausgewählten Artikel im Warenkorb liegt

Ist auf Viewport

Überprüft auf welchem Viewport sich der Kunde befindet. Genutzt werden die Shopware Standart Viewports

• XS (Smartphone portrait)
• S (Smartphone landscape)
• M (tablet portrait)
• L (Tablet landscape, PC)
• XL (PC mit hoher Auflösung)

Ortsbestimmende Regeln

Diese Regeln überprüfen ob ein Kunde gerade an einem bestimmten Ort im Shop ist. Sie können alleinstehend oder in Kombination mit anderen Globalen Regeln verwendet werden. Ortsbestimmende Regeln lassen sich untereinander jedoch nicht kombinieren.

Öffnet Landingpage

Überprüft ob sich der Kunde auf der ausgewählten Einkaufswelt befindet.

Ist Im Bereich

Überprüft welcher Controller verwendet wird.

Hat Bestellvorgang Aktion ausgeführt

Überprüft ob eine der folgenden Checkout Aktionen ausgeführt wird

• Warenkorb ansehen (checkout/cart)
• Zur Kasse gehen (checkout/confirm)
• Bestellung abschließen (checkout/finish)
• Gutschein hinzufügen (checkout/addVoucher)
• Zahlungsart ändern (checkout/payment)

Befindet sich auf Kategorie

Überprüft ob sich der Kunde auf der ausgewählten Kategorie befindet.

Befindet sich auf Artikel

Überprüft ob sich der Kunde auf dem ausgewählten Artikel befindet.

Befindet sich auf Shopseite

Überprüft ob sich der Kunde auf der ausgewählten Shopseite befindet.

Befindet sich auf Formular

Überprüft ob sich der Kunde auf dem ausgewählten Formular befindet.

Kommt über URL

Überprüft ob der Kunde über die angegebene URL kommt. Hier muss nur der Teil der URL nach der Domain angegeben werden. Beispiel: Sie prüfen möchten ob jemand über die URL „www.demoshop.de/checkout/cart“ (Warenkorb) kommt. Dann müssen Sie „/checkout/cart“ als Wert eingeben.

Artikelspezifische Regeln

Diese Regeln beziehen sich immer auf einen Bestimmten Artikel und können deswegen nur auf der Artikeldetailseite überprüft werden. Sie können beliebig mit anderen Globalen oder Artikelspezifischen Regeln kombiniert werden, sofern Sie sich nicht gegenseitig widersprechen (z.B. Artikelpreis ist höher als 5 und niedriger als 2).

Artikelpreis ist höher als

Überprüft ob der Preis des zurzeit aufgerufenen Artikels höher als der angegebene Wert ist.

Artikelpreis ist niedriger als

Überprüft ob der Preis des zurzeit aufgerufenen Artikels niedriger als der angegebene Wert ist.

Artikelmenge ist höher als

Überprüft ob die eingelagerte Menge des zurzeit aufgerufenen Artikels höher als der angegebene Wert ist.

Artikelmenge ist niedriger als

Überprüft ob die eingelagerte Menge des zurzeit aufgerufenen Artikels niedriger als der angegebene Wert ist.

Artikel ist in Kategorie

Überprüft ob der zurzeit aufgerufene Artikel in der ausgewählten Kategorie ist.

Unterstützende Regeln

Diese Regeln können nicht alleinstehend genutzt werden. Sie sind nur in Kombination mit den Globalen Regeln „Hat mindestens … Bestellungen getätigt“ und „Hat Waren im Wert von mindestens … bestellt“ nutzbar, um diese zeitlich einzugrenzen.

Im Zeitraum:

Grenzt andere Regeln zeitlich ein. Mögliche Filter

• Letzte Woche (die letzten 7 Tage)
• Letzter Monat (die letzten 28/29/30/31 Tage)
• Letztes Jahr (die letzten ³⁶⁵⁄₃₆₆ Tage)
• Diese Woche (Letzter Montag bis aktueller Tag)
• Dieser Monat (1. des Monats bis aktueller Tag)
• Dieses Jahr (1. des Jahres bis aktueller Tag)

Seit … Tagen

Grenzt andere Regeln zeitlich ein. Die angegebenen Tage werden rückwirkend berechnet, die Zeitspanne erstreckt sich bis zum aktuellen Tag.

Aktionen

Die Aktionen können beliebig miteinander kombiniert werden.

Email versenden mit Template

Hier kann das Email Template festgelegt werden. Nur mit dieser Option werden noch keine Mails verschickt. Dafür wird zusätzlich eine oder Mehrere der folgenden Aktionen benötigt:

• Mail an Kunden senden
• An Mail Adresse senden

Gutschein in den Warenkorb legen

Legt den ausgewählten Gutschein in den Warenkorb des Kunden.

Partner setzen

Setzt den ausgewählten Partner für die aktuelle Session.

Popup mit Shopseite anzeigen

Zeigt ein Popup mit der ausgewählten Shopseite, wenn der Kunde die Seite verlassen will.

Prämien Artikel zum Warenkorb hinzufügen

Fügt den ausgewählten Prämienartikel zum Warenkorb hinzu, wenn die Bedingungen für den Prämienartikel erfüllt sind.

Artikel zum Warenkorb hinzufügen

Fügt den ausgewählten Artikel zum Warenkorb hinzu.

Weiterleiten auf URL

Leitet auf die angegebene URL um. Diese muss komplett angegeben werden. Beispiel: „http://www.demoshop.de/checkout/cart“.

Konfiguration

An dieser Stelle gehen wir auf die für diesen Punkt relevanten Konfigurationsbereiche “CRM Bedingungen Frontend” und “CRM Bedingungen Backend” ein.

Popup Penetrations Modus

Wenn Sie über die CRM Bedinungen eine Shopseite als Popup anzeigen wird beim Kunden ein Cookie gesetzt, wenn er diese gesehen hat. Dieser Cookie sorgt dafür, dass der Kunde das Popup erst wieder angezeigt bekommt wenn dieser abgelaufen ist. Ist der Penetrationsmodus aktiviert wird dieser Cookie ignoriert und dem Kunden wird die Shopseite immer angezeigt wenn die Regeln der Bedingung erfüllt sind.

Popup wieder anzeigen nach (Tagen):

Ist der Penetrationsmodus nicht aktiviert kann hier festgelegt werden nach vielen Tagen der Kunde die Shopseite wieder angezeigt bekommt, nachdem er sie das letzte mal gesehen hat.

Enfernte Aktionen sperren:

Wenn ein Gutschein durch zutreffende Regeln in den Warenkorb gelegt und dann vom Kunden entfernt wird, wird er anschließend direkt wieder in den Warenkorb gelegt, da die Regeln immer noch zutreffen. Dadurch wird es für den Kunden unmöglich den Gutschein zu entfernen.

Ist die Option aktiv werden vom Kunden entfernte Aktionen in der Browser Session gespeichert und verhinder so ein erneutes einlösen durch das Plugin.

Nach der Bestandskorrektur werden die Bestellpositionen auf 0 gesetzt:

Wenn die Aktion “Bestand wieder korrigieren” durchgeführt wird, wird die Bestellpositionen anschließend auf Anzahl 0 und Preis 0€ gesetzt. Diese Option sollte genutzt werden wenn Sie Pickware verwenden, da die Stornierung hier genau so durchgeführt wird.

Dokumentenname

Hier können Sie die Namen für die Versandten Dokumente anpassen. Variablen die Sie verwenden können sind:

• {ordernumber} = Bestellnummer
• {document} = Dokumentenname
• {docID} = Dokument id

Achten Sie dringend darauf Variablen zu verwenden damit die Dokumente nicht den gleichen Namen haben und sich damit überschreiben.

Aktions Historie

Rufen Sie Kundenübersicht unter Kunden -> Kunden auf und editieren Sie den entsprechenden Kunden. Auf der Kunden Detailseite gibt es den neuen Tab “Aktions Historie” dort werden alle den Kunden betreffenden Aktionen gesammelt und können nach Aktionstyp und Datum gefiltert werden. Über den Button auf der rechten Seite kann die Aktion eingesehen werden.

Modul

Hier werden alle getrackten Aktionen aufgelistet. Über die Filter Links können Sie festlegen welche Aktionen angezeigt werden sollen. Über die Aktionsbuttons rechts können Sie den Eintrag einsehen oder löschen.

Typ:

Wählen Sie einen, oder mehrere Aktionstype aus, die angezeigt werden sollen.

Bedingungen:

Wählen Sie aus ob nur Bedingungen oder keine Bedingungen angezeigt werden sollen. Lassen Sie das Dropdown leer um beide anzuzeigen.

Datum von/bis:

Legen Sie fest von welchem Zeitraum Aktionen angezeigt werden sollen.

Getrackte Aktionen:

Es werden alle den Kunden betreffenden Aktionen aus dem CRM Bedingungstool getrackt. Zusätzlich werden folgende Aktionen festgehalten:

Bestellungen

Über einen Klick auf den Ansehen Button wird die gesamte Bestellung geöffnet und kann auch direkt bearbeitet werden.

Verschickte Mails

Alle Mails die über den Shop an den Kunden gesendet wurde werden gespeichert und können einzeln eingesehen werden.

Anhänge

Alle mitgeschickten Anhänge können außerdem eingesehen und heruntergeladen werden.

Bewertungen

Abgegebene Artikelbewertungen werden dem Kunden anhand der angegebenen email Adresse zugeordnet. Diese können ebenfalls eingesehen und freigegeben werden.

Adressänderungen

Alle Anpassungen einzelner Addressen oder der Wechsel von Standard Rechnungs- und Lieferadressen werden festgehalten und können in einer Vorher- Nachherübersicht verglichen werden.

Zahlungsinformationsänderungen

Die Änderung der Standard Zahlungsart wird ebenfalls gespeichert und kann wie bei den Adressen verglichen werden.

Konfiguration

Aktionen vom Log ausschließen:

Wählen Sie einen oder mehrere Aktionstypen aus, die im Aktionslog nicht angezeigt werden sollen.

Einträge nach x Tagen automatisch löschen:

Geben Sie eine Anzahl von Tagen an, nach denen alle Einträge der Kunden Historie automatisch gelöscht werden sollen. Tragen Sie “0” ein um die Einträge nie zu löschen.

Mail Historie

Rufen Sie die Bestellungsübersicht unter Kunden -> Bestellungen auf und editieren Sie die entsprechende Bestellung. Auf der Bestellungs Detailseite gibt es den neuen Tab “Mail Historie” dort werden alle Mails und generierte Dokumente zu der Bestellung gesammelt und können nach Aktionstyp und Datum gefiltert werden. Über den Button auf der rechten Seite kann die Aktion eingesehen werden.

Modul

Hier werden alle getrackten Aktionen aufgelistet. Über die Filter Links können Sie festlegen welche Aktionen angezeigt werden sollen. Über die Aktionsbuttons rechts können Sie den Eintrag einsehen oder löschen.

Typ:

Wählen Sie einen, oder mehrere Aktionstype aus, die angezeigt werden sollen.

Bedingungen:

Wählen Sie aus ob nur Bedingungen oder keine Bedingungen angezeigt werden sollen. Lassen Sie das Dropdown leer um beide anzuzeigen.

Datum von/bis:

Legen Sie fest von welchem Zeitraum Aktionen angezeigt werden sollen.

Getrackte Aktionen:

Es werden alle die Bestellung betreffenden Aktionen aus dem CRM Bedingungstool getrackt. Zusätzlich werden folgende Aktionen festgehalten:

Verschickte Mails

Alle Mails die diese Bestellung betreffen und über den Shop versendet werden, werden gespeichert und können einzeln eingesehen werden.

Anhänge

Alle mitgeschickten Anhänge können außerdem eingesehen und heruntergeladen werden.

Generierte Dokumente

Bei der Dokument generierung wird automatisch ein Eintrag in der Mail Historie angelegt. Das Dokument wird beim Klick auf den Ansehen Button im PDF Format in einem neuen Browser Tab geöffnet und kann dort, wenn gewünscht, heruntergeladen werden.

Konfiguration

Aktionen vom Log ausschließen:

Wählen Sie einen oder mehrere Aktionstypen aus, die im Aktionslog nicht angezeigt werden sollen.

Einträge nach x Tagen automatisch löschen:

Geben Sie eine Anzahl von Tagen an, nach denen alle Einträge der Bestellungs Historie automatisch gelöscht werden sollen. Tragen Sie “0” ein um die Einträge nie zu löschen.

Belege Übersicht

Konfiguration

An dieser Stelle gehen wir auf die für diesen Punkt relevanten Konfigurationsbereiche “Belege Übersicht” ein.

Felder im tabellarischen Export anzeigen:

Wählen Sie alle Felder aus, die im tabellarischen Export angezeigt werden sollen. Bleibt das Feld leer werden alle angezeigt.

Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt in der sie ausgewählt wurden.

Sortierung nach Feld im tabellarischen Export:

Wählen Sie das Feld aus, nachdem die Export Datei sortiert wird. Versichern Sie sich, dass das Feld auch angezeigt wird.

Sortierungsrichtung im tabellarischem Export:

Legen Sie fest, ob die Sortierung Auf- oder Absteigend sein soll.

Bestellnummer im Beleg-Dateinamen verwenden:

Wenn aktiv wird die Bestellnummer im Beleg-Dateinamen verwendet, ansonsten die Dokumenten ID.

Dokumentbetrag Quelle:

Legen Sie fest ob der Dokumentbetrag im tabellarischen Export anhand des gespeicherten Wertes des Dokuments angezeigt werden soll (empfohlen) oder ob er anhand der aktuellen Bestellpositionen berechnet werden soll. Bei der Berechnung anhand der aktuellen Bestellpositionen kann es zu abweichungen kommen wenn die Bestellung nach der Belegerstellung angepasst wurde.

Übersichts Modul

Öffnen Sie die Belege Übersicht unter Kunden -> Belege Übersicht. Dort erhalten Sie eine Übersicht über alle Belege, die Sie Filtern und exportieren können. Außerdem lassen sich der Beleg und die zugehörige Bestellung direkt aus dem Modul öffnen.

Filter:

Filtern Sie die vorhanden Belege auf:

• Zahlungsarten
• Zahlungsstatus
• Bestellstatus
• Bestell-Datum
• Bezahl-Datum
• Dokument-Datum
• Dokumenttyp
• MwSt.:
• Subshop
• Kundengruppe

Export

XLS, CSV, PDF

Exportieren Sie eine Tabelle aller Belege auf die die Filter zutreffen im jeweiligen Format.

PDF Dokumente

Exportieren Sie die alle angehakten PDF Belege einzeln oder als ZIP-Archiv.

Belege Aktionen

Im Beleg Listing befindet sich rechts die Aktionsspalte. Dort können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Bestellung öffnen

Der linke Button öffnet die Bestellung und erlaubt es diese direkt zu bearbeiten.

Beleg öffnen

Der rechte Button öffnet den Beleg im PDF Format in einem neuen Browser Tab, wo er auch direkt heruntergeladen werden kann.

Verschickte Mails

Öfnnen Sie die Übersicht aller vom Shop verschickten Mails über den Menüpunkt Kunden -> Verschickte Mails. Wählen Sie eine Mail aus um deren Inhalt zu sehen. Dieser wird in drei Tabs dargestellt.

Html

Der Html Aufbau der Mail, wenn diese als Html Mail verschickt wurde. Ansonsten wird dieser Tab nicht angezeigt.

Text

Der Plain Text der verschickten Mail.

Attachments

Alle mitgeschickten Anhänge können außerdem eingesehen und heruntergeladen werden.

Snippets

Alle Stellen an denen Text im Frontend oder Backend ausgegeben wird, sind als Snippets angelegt und übersetzt. Das Plugin ist vollständig auf Deutsch und Englisch nutzbar.

Eine Übersicht über alle Snippets finden Sie im Backend unter Einstellungen -> Textbausteine unter dem Namespace CoeCRM, aufgeteilt nach den einzelnen Komponenten. Diese können Sie nach eigenen Wunsch anpassen. Beachten Sie jedoch, dass teilweise Platzhalter für Variablen genutzt werden, diese sollten Sie nicht entfernen.

Wenn Sie eine Stelle finden die nicht durch ein Snippet anpassbar ist, lassen Sie es uns bitte wissen, hierzu reicht eine kurze Mail an support@codeenterprise.de